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蔚来“缺芯”,汽车电子概念还有多少机会?

来源:网络整理 作者:民主资讯网 人气: 发布时间:2021-03-28
摘要:蔚来汽车回应缺芯停产5天

  周末聊一下关于汽车行业的新闻,蔚来汽车26日发布公告,称因芯片短缺,决定从3月29日起将合肥江淮汽车工厂的生产暂停5天。今天公司会议回应媒体,称缺芯情况超过预期。

  

蔚来“缺芯”,汽车电子概念还有多少机会?


  按照蔚来的预测,根据2020年蔚来43728辆汽车的交付量,5天内产量将减少至少600辆。

  去年下半年就听说汽车闹“芯片荒”,但没想到现在愈演愈烈。

  蔚来不是第一家,也不会是最后一家受到影响的车企。相关统计显示,3月下旬以来,包括通用汽车、福特汽车、本田,丰田和现代在内的许多主要发动机厂,都因芯片的供应问题而调整或暂停了生产线。

  比如《金融时报》报道,由于芯片的短缺,现代汽车的生产将从4月份开始中断。与此同时,本田汽车在美国当地时间3月23日表示,由于各种供应链问题,它将把北美一些工厂的关闭时间延长到3月29日那一周。

  这一次“芯片荒”,微控制器(MCU)是汽车芯片主要缺货品种。有券商研报指出,这一轮芯片短缺,预计将使一季度全球汽车产量下降10%左右。

  而且,国际游资开始在芯片市场囤货,大型工厂缺货,未来“芯片荒”可能还要延续。

  造成汽车“芯片荒”的原因在于,MCU行业门槛高,但没有话语权,MCU产能逐渐集中到了台积电一家。目前台积电一家的出货量占到了全球的70%左右,一家独大。但产能只占台积电约3%的产能,量价不高,生产得不到保障。

  由于芯片代工供应端对市场强劲需求准备不足,疫情又加剧暴露了汽车 MCU 芯片短缺的问题,是汽车“芯片荒”的核心原因。

  现在的汽车越来越智能化,MCU需求日益广泛,在ADAS、车身、底盘、信息娱乐、动力系统中的使用越来越多,每辆车平均搭载MCU超过20个,部分高端车型(奥迪 Q7)MCU多达 38个。

  

蔚来“缺芯”,汽车电子概念还有多少机会?


  但是,从供应端看,相比存储芯片、功率器件等更具有互换性的芯片,MCU具有专属架构,如果MCU供应不足,制造商只能增加产能应对。

  根据相关报道,汽车厂家协调台积电调整产能之后,预计汽车芯片荒在2021年三季度有望缓解。

  长远来看,随着新能源汽车、无人驾驶技术汽车技术变革,汽车半导体已经成为汽车的核心器件,主要门类包括MCU、功率半导体、传感器、存储、ASIC等。当前汽车“芯片荒”下,国内细分龙头厂商或将受益。

  

蔚来“缺芯”,汽车电子概念还有多少机会?


  中信证券将相关厂商分了三类:

  1、功率半导体领域,尽管海外厂商仍占据主导地位,但国内部分龙头厂商此次有望受益于行业缺货加速提升份额,建议关注IGBT领域的斯达半导、比亚迪半导体、中车时代电气,以及MOS领域的闻泰科技(安世半导体)等;

  2、传感器芯片领域,重点关注车载摄像头CIS芯片龙头韦尔股份。此外,代工封测端受益于行业景气订单饱满,建议关注代工领域中芯国际、华虹半导体,封测领域长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技等。

  3、目前全球车用MCU最为紧缺,国内厂商前装车载应用尚少,但有望受益于海外MCU紧缺带来的国产替代机遇。建议关注MCU及存储器领域兆易创新、北京君正、瑞芯微、全志科技、芯海科技等。

  汽车行业未来仍是大风口,值得好好研究,现在算是开了个头,后面还要持续跟进。

  

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